Senior Originator (m/w/d) im Bereich Corporate Finance

Referenznummer: 17469 - Einsatzort: Stuttgart - Unternehmen : LBBW -

Funktionsbereich: Corporate Finance - Vollzeit / Teilzeit: 100 Die

LBBW zählt zu den führenden Banken Deutschlands und ist ein

innovatives Unternehmen im Finanzsektor. Neben traditionellen

Bankdienstleistungen beschäftigen wir uns mit den Bereichen

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und internationale Märkte. Wir bieten

ein Umfeld, das persönliche und berufliche Entwicklung fördert. Mit

über 10.000 Mitarbeitenden gestalten wir die Zukunft der Finanzwelt

– Gemeinsam #NeuesSchaffen Die Gruppe Corporate Loans I entwickelt

maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte für Investitionen, Working

Capital Bedarf sowie strategische Vorhaben (z.B. Akquisitionen,

Nachfolgereglungen) mittels Konsortialkrediten und

Brückenfinanzierungen (z.B. Acquisition Bridge) im Wesentlichen für

internationale Großkonzerne und Immobilienunternehmen. Die

Finanzierungen werden durch Einwerbung weiterer Kreditinstitute in

einen Finanzierungskonsortium arrangiert. Je nach Vorhaben werden auch

weitere Finanzierungsinstrumente (Leasing, ABS, Anleihen,

Schuldscheine, Factoring, Öffentliche Fördermittel usw.) und deren

Investoren in die Gesamtfinanzierung eingebunden. International ist

die Einheit Bindeglied zum LBBW Hub in Singapur und begleitet

gemeinsam mit den Kolleg:innen vor Ort Finanzierungen von Large Local

Corporates aus Asien. Darüber hinaus sind die Teammitglieder erste

Ansprechpartner für syndizierte Finanzierungen der New York Branch.

Aufgaben: Steuerung und Betreuung (inter-)nationaler

Konsortialfinanzierungen über alle Projektphasen hinweg – von der

Strukturierung und Arrangierung bis zur laufenden Betreuung, inklusive

interner Schnittstellenkoordination mit dem Deal Team und direkter

Kundenkommunikation Kontinuierlicher Ausbau und Pflege eines

belastbaren Netzwerks im Markt für Konsortialfinanzierungen und

Corporate-Finance-Lösungen Entwicklung individueller

Finanzierungslösungen in enger Zusammenarbeit mit weiteren

Corporate-Finance-Einheiten sowie Aufbereitung in Pitchbooks und

Präsentation in Kundenterminen Verhandlung von Kreditverträgen und

Term Sheets mit Kund:innen und Bankpartner:innen in Zusammenarbeit mit

externen Kanzleien Beobachtung relevanter Markt- und

Regulatorikentwicklungen im Corporate-Finance-Umfeld (u. a.

Sustainable Finance) und aktive Weiterentwicklung des Produktfelds

Corporate Loans im Rahmen strategischer Projekte Profil:

Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine

vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Berufserfahrung im

Unternehmenskundengeschäft (z. B. Markt, Risikomanagement oder

Fachbereich) sowie Praxis in komplexen, Cashflow-orientierten

Finanzierungstransaktionen oder anderen

Corporate-Finance-Instrumenten; ausgeprägtes Interesse an

Kapitalmarktthemen und -produkten Ausgeprägte analytische

Fähigkeiten, sicherer Blick für das Wesentliche und Fähigkeit,

komplexe Zusammenhänge zu durchdringen und eigenständig zu lösen;

Freude an der Bewertung und Modellierung von Geschäftsmodellen und

Unternehmensplanungen, gestützt durch gute Rechnungslegungskenntnisse

Hohe Kundenorientierung, Freude am direkten Kundenkontakt,

überzeugende Argumentationsfähigkeit und sicheres Auftreten;

arbeitsstark sowohl selbstständig als auch im Team Engagierte,

eigeninitiativ handelnde Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft

und schnellen Auffassungsgabe sowie sehr guten

Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch Was wir bieten:

Modernes Talentmanagement zur Karriereentwicklung Aktive Förderung

einer guten Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (u.a. über

flexible Arbeitszeiten, Sabbaticals sowie die Möglichkeit teilweise

mobil oder im Homeoffice zu arbeiten) Attraktive betriebliche

Altersversorgung Umfassendes Gesundheitsmanagement (u.a. Kooperation

mit Fitnessstudios, Betriebsärztlicher Dienst,

Vorsorgeuntersuchungen) Interessante Leasingmöglichkeiten, z.B.

Job-Rad, Tablet, Smartphone Tolle Lunch-Angebote (Bio, vegetarisch

oder vegan) Mehrere Kindertagesstätten