Assistenz / Sachbearbeiter*in in Teilzeit (später evtl. Vollzeit) (Kaufmännische Fachkraft)

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Unterstützung unseres Berater-Teams eine Assistenz.

Die welju AG mit Sitz in Dieburg bietet eine unabhängige Finanzberatung und Vermittlung auf Honorarbasis, um ihren Mandanten zielorientierte Geldanlagen mithilfe kostengünstiger Produktlösungen zu ermöglichen.
Für die Position suchen wir eine engagierte und serviceorientierte Persönlichkeit, die gerne eigenverantwortlich arbeitet und Freude am Kontakt mit Menschen hat.

Aufgaben:

- Nachverfolgung und Pflege von Aufgaben und Aufträgen
- Die Vorbereitung von Beratungsunterlagen und-gesprächen
- Zuarbeiten bei der Ausarbeitung von Kundenanalysen
- Erstellung von finanzmathematischen Untersuchungen
- Erstellung von Formularen und Anträgen im Rahmen des Beratungsprozesses
- Terminkoordination inkl. Kontrolle und Überwachung der Aktivitäten
- Die Pflege von bestehenden Kundenkontakten
- Die Durchführung von Bestandskundenaktionen

Anforderungen:

- Vorzugsweise eine kaufmännische Ausbildung
- EDV-Kenntnisse
- Berufliche Kenntnisse, Erfahrungen und Qualifikationen
- Tätigkeitsbeschreibung unter Beachtung der Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Das ist uns besonders wichtig:

- Ein hohes Maß an Flexibilität sowie die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und Neues zu lernen
- Erfahrung im Umgang mit Kundinnen und Kunden
- Freundliches Auftreten und sehr gute Umgangsformen
- Freude an der Kommunikation und am Umgang mit Menschen
- Sehr gute Deutschkenntnisse und eine sichere Rechtschreibung
- Eine selbstständige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Die Fähigkeit, Aufgaben und Arbeitszeit eigenverantwortlich zu organisieren und Prioritäten zu setzen
- Interesse an einer langfristigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit

Unser Arbeitsumfeld:

- Flexibles Arbeiten: Gestaltungsspielraum bei der Arbeitszeit unter Berücksichtigung unserer Kernarbeitszeiten
- Moderne Arbeitsmittel: Eine zeitgemäße technische Ausstattung für effizientes Arbeiten
- Ein starkes Team: Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld, indem Zusammenarbeit und Freude an der Arbeit großgeschrieben werden
- Offene Kommunikation: Kurze Wege, ein wertschätzender Austausch und ein unkompliziertes Miteinander
- Mitgestaltung ausdrücklich erwünscht: Raum für eigene Ideen, Eigeninitiative und die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mitzuwirken
- Langfristige Perspektive: Wir setzen auf eine nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Archivierung von Kundenunterlagen inkl. Strukturierung

Weitere Infos zum Unternehmen finden Sie auf www.welju.de (http://www.welju.de)

Wir freuen uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen per Email an [email protected] ([email protected]) .