Junior Berater (m|w|d) in Augsburg (Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung)

Titel
Junior Berater (m|w|d)
Standort: Augsburg

Ihre Aufgaben

- Unterstützung bei der Betreuung von höchst anspruchsvollen Mandantenfamilien
- Entwicklung und Umsetzung von Investmentlösungen
- Sicherstellung der regulatorisch vollständigen Dokumentation unserer Beratung nach § 2 Abs. 2 WpIG
- Begleitung von Investitionsentscheidungen auf der Seite von Immobilien inkl. der Darstellung von Finanzierungsoptionen
- strategische Erarbeitung von Optimierungsmöglichkeiten im Mandantenvermögen
- Übernahme von Verantwortung in unserem Investmentteam
- Analyse von liquiden und illiquiden Investments sowie fortlaufende Bewertung der Entwicklung, Risiken und Kosten
- Schnittstelle zwischen Assistenz-, Controlling- und Beratungsteam
- Verhandlungen mit Geschäftspartner:innen in Vorbereitung von Mandantenvorschlägen
- Sicherstellung einer dauerhaften Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells durch aktive Einbringung von Vorschlägen und Ideen

Ihr Profil

- abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen, abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches/volkswirtschaftliches Studium oder vergleichbar
- erste Berufserfahrung im Bereich Immobilien- oder Vermögensanlage, idealerweise im Banken-, Investmentumfeld oder im Private Equity Bereich
- gutes wirtschaftliches Verständnis sowie Interesse an einer Vertiefung in die genannten Bereiche
- ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Empathie beim Umgang mit Menschen
- IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse, v.a. Outlook und Excel
- gewissenhafte und sehr sorgfältige Arbeitsweise
- Diskretion und Vertraulichkeit sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit

Unser Angebot

- Mitarbeit und Unterstützung in interessanten Projekten und in der Mandatsbetreuung in direkter Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung oder unseren Senior-Berater:innen
- multidisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Team des SONNTAG Family Office
- flache Hierarchien und direkter Zugang zu allen Entscheidungsträger:innen
- umfangreiche Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern national und international
- umfangreiches Onboarding- sowie Mentoring-Programm durch die erfahrene Kollegschaft
- hauseigene SONNTAG Akademie
- Weiterentwicklung und Fortbildung im Rahmen der Entwicklungsplanung
- moderne IT-Systeme und Arbeitsplatzausstattung
- helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung)
- flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle
- bis zu 40% der Arbeitszeit im home office (remote) möglich
- 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester
- standortübergreifende Teamevents