Vermögens- und VorsorgeManager Firmenkunden (m/w/d) (Sparkassenbetriebswirt/in)

Wir sind ein ambitioniertes, wertschätzendes, kollegiales und kundenorientiertes Team von über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Als Marktführerin in der Region verbinden wir persönliche Nähe mit moderner, ganzheitlicher Beratung und bieten unseren Kundinnen und Kunden ein umfassendes Leistungs- und Produktspektrum.

Für unser FirmenkundenCenter suchen wir einen Vermögens- und VorsorgeManager Firmenkunden (m/w/d), der gemeinsam mit unseren Primärbetreuern die private finanzielle Seite unserer Unternehmerinnen und Unternehmer in den Mittelpunkt stellt.

Ihre Rolle – Spezialist für Vermögen und Vorsorge

Als Vermögens- und VorsorgeManager sind Sie Spezialist und Co-Betreuer im Firmenkundengeschäft. Sie führen keinen eigenen Firmenkundenbestand, sondern werden gezielt durch unsere Firmen- und Gewerbekundenberater in die Kundenbeziehung eingebunden.

Ihr Vorteil: Sie können sich voll auf Beratung und Vertrieb konzentrieren.

Gemeinsam mit dem jeweiligen Primärbetreuer identifizieren Sie Beratungsansätze und übernehmen eigenverantwortlich die Beratung unserer Unternehmerinnen und Unternehmer rund um Vermögensaufbau, Vermögensanlage und private Vorsorge.

Ihre Aufgaben – abwechslungsreich und vertriebsorientiert

- Ganzheitliche Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern, Geschäftsführern und Inhabern zu Vermögensaufbau, Vermögensanlage und privater Vorsorge
- Entwicklung individueller Anlage- und Vorsorgestrategien – von der ersten Analyse bis zur Umsetzung
- Beratung im Wertpapier- und Depotgeschäft sowie zu weiteren geeigneten Anlageformen
- Beratung zur privaten Altersvorsorge
- Einbindung von Immobilien als Kapitalanlage in die individuelle Vermögensstrategie
- Begleitung unserer Kunden bei Fragestellungen rund um Nachfolge- und Generationenmanagement
- Erkennen und konsequentes Nutzen von Beratungs- und Vertriebspotenzialen gemeinsam mit den jeweiligen Primärbetreuern
- Enge Zusammenarbeit mit unseren Firmen- und Gewerbekundenberatern sowie weiteren Spezialisten innerhalb der Sparkasse
- Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Beratungsansatzes für Unternehmerinnen und Unternehmer

Ihr Profil – fachlich stark oder bereit, es zu werden

- Sie verfügen über eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und idealerweise über eine weiterführende Qualifikation, z. B. zum Sparkassen-/Bankfachwirt (m/w/d) oder Sparkassen-/Bankbetriebswirt (m/w/d), ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Sie bringen Kenntnisse und idealerweise Beratungserfahrung im Anlage- und Wertpapiergeschäft mit.
- Sie haben Freude daran, sich intensiv mit Vermögensaufbau, Vermögensanlage und individuellen Finanzstrategien auseinanderzusetzen.
- Sie denken vertriebsorientiert, erkennen Potenziale und gehen aktiv auf Menschen zu.
- Sie überzeugen durch ein verbindliches und souveränes Auftreten sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung.
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Team zeichnen Sie aus.

Sie erfüllen noch nicht alle Anforderungen?
Auch wenn Sie sich fachlich noch weiterentwickeln möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Entscheidend sind für uns Ihre Motivation, Ihr vertriebliches Potenzial und die Bereitschaft, sich in die Themen Vermögensanlage und Vorsorge intensiv einzuarbeiten. Auf Ihrem Entwicklungsweg unterstützen wir Sie mit einer strukturierten Einarbeitung und gezielten Qualifizierungsmaßnahmen.

Unser Angebot – Ihre Perspektive

- Eine spannende Spezialistenfunktion im FirmenkundenCenter mit klarem Fokus auf Beratung und Vertrieb
- Die Möglichkeit, Unternehmerinnen und Unternehmer bei wichtigen privaten Finanzentscheidungen langfristig zu begleiten
- Ein hoher Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, die Funktion und unseren Beratungsansatz aktiv weiterzuentwickeln
- Ein auf Sie zugeschnittenes Onboarding mit strukturiertem Einarbeitungskonzept
- Individuelle fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten – insbesondere auch für Entwicklungskandidaten
- Zusammenarbeit in einem leistungsfähigen Team aus Firmen- und Gewerbekundenberatern sowie Spezialisten
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur mobilen Arbeit im Rahmen unserer hausinternen Regelungen
- Ein Arbeitsplatz im Herzen von Bayreuth
- Attraktive Vergütung nach TVöD-S, 32 Urlaubstage sowie zwei Bankfeiertage
- Die Vorteile eines öffentlichen Arbeitgebers mit umfangreichen Sozialleistungen, attraktiven Möglichkeiten zur betrieblichen Altersvorsorge und weiteren Benefits

Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Bei Fragen zur ausgeschriebenen Stelle wenden Sie sich gerne an:

Herrn Marco Streit
Unternehmensbereichsleitung FirmenkundenCenter
Telefon: 0921 284-1165
[email protected] ([email protected]?subject=&body=)

Frau Grit Nather
Unternehmensbereich Personal
Telefon: 0921 284-1463
[email protected] ([email protected])

Wir bitten von Anfragen durch Personalvermittler, Headhunter o. Ä. abzusehen.

Überzeugen Sie uns von Ihrer Persönlichkeit und bewerben Sie sich online unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

Ergänzende Informationen:
Anforderungen an den Bewerber:
Erweiterte Kenntnisse: Anlage-, Vermögensberatung, Wertpapiergeschäft