Digitaler Kundenberater Vermögensberatung (m/w/d) (Fachwirt/in - Bank)

Digitaler Kundenberater Vermögensberatung (m/w/d)

Standort: Dachau

Zweck und Ziel der Stelle
Seit vielen Jahren unterstützen wir Fach- und Führungskräfte dabei, ihren nächsten Karriereschritt in der Banken‑, Finanz‑ und Versicherungsbranche zu gehen. Dank unserer tiefen Marktkenntnis und unseres starken Netzwerks bringen wir Menschen und passende Positionen erfolgreich zusammen. Wenn Du über eine berufliche Veränderung nachdenkst, stehen wir Dir persönlich zur Seite, beraten Dich individuell und eröffnen Dir Zugang zu vielseitigen und spannenden Jobperspektiven.

Digitaler Kundenberater Vermögensberatung (m/w/d)

Branche: Banken / Finanzdienstleistungen
Unbefristete Festanstellung | Dachau
Vollzeit | Teilweise Homeoffice möglich

Als Personalvermittler begleite ich aktuell ein regional stark aufgestelltes Finanzinstitut bei der Besetzung einer Position im digitalen Beratungsumfeld. Gesucht wird eine kommunikative Persönlichkeit, die Freude an moderner Kundenberatung hat und digitale Kanäle souverän nutzt.

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

- Du berätst Individualkund:innen ganzheitlich über digitale Kanäle wie Video, Telefon, Chat und E‑Mail
- Du entwickelst maßgeschneiderte Finanzlösungen aus dem gesamten Produktportfolio
- Du agierst als digitaler Ansprechpartner für Wertpapier- und Anlagefragen
- Du erstellst individuelle Anlagestrategien auf Basis der finanziellen Ziele, Risikobereitschaft und Vermögenssituation Deiner Kund:innen
- Du baust nachhaltige Kundenbeziehungen auf und entwickelst diese kontinuierlich weiter
- Du bringst Dich aktiv bei der Weiterentwicklung digitaler Beratungs- und Vertriebsmethoden ein

Fachliche Anforderungen

- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau
- Idealerweise eine Weiterbildung zum Bank‑ oder Sparkassenfachwirt (m/w/d)
- Kenntnisse im Wertpapiergeschäft, die Du sicher in der Beratung einsetzt
- Hohe Affinität zu digitalen Medien und modernen Kommunikationskanälen
- Eigeninitiative, Teamgeist und Freude daran, neue Beratungskonzepte auszuprobieren
- Kommunikationsstärke und vertriebsorientiertes Denken
- Interesse daran, Kund:innen aktiv, digital und technisch versiert anzusprechen

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot

- Unbefristete Festanstellung in einem modernen, zukunftsorientierten Umfeld
- Flexible Arbeitsplatzgestaltung inklusive Homeoffice‑Möglichkeit
- Früher Start ins Wochenende: freitags ab 13:15 Uhr
- 32 Tage Urlaub sowie zusätzlich frei am 24.12. und 31.12.
- Attraktives Fixgehalt plus umfangreiche Sozialleistungen
- Vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Zusatzleistungen wie Jobticket, Bikeleasing, Jobkarte und weitere Benefits

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Du fühlst Dich von dem beschriebenen Profil angesprochen oder denkst über eine berufliche Neuorientierung nach? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Sende uns Deine aussagekräftigen Unterlagen idealerweise mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deiner Verfügbarkeit.

Am unkompliziertesten bewirbst Du Dich direkt über den Button „Jetzt bewerben“. Alternativ kannst Du Deine Bewerbung auch per E‑Mail an [email protected] schicken.

Deine Bewerbung behandeln wir selbstverständlich vertraulich und diskret.

Vielfalt und Chancengleichheit sind für uns gelebte Werte – deshalb begrüßen wir Bewerbungen von Menschen mit Behinderung ausdrücklich.
Alle personenbezogenen Bezeichnungen in dieser Anzeige sind geschlechtsneutral zu verstehen.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!