Finanzplaner (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Finanzplaner (gn)Standort: StuttgartAnstellungsart(en): VollzeitZweck und Ziel der StelleFür unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.Entwicklungspotential / PerspektivenUnbefristete Festanstellung39 Std./Wo.Mobiles Arbeiten 2 Tage / WocheFlexible ArbeitszeitenEine verantwortungsvolle Rolle mit direktem KundenkontaktEin stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und QualitätsstandardsFachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und WeiterbildungenZusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten UmfeldAufgaben, Kompetenzen und VerantwortungGanzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und ProvisionsgeschäftDurchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z.

B. WpHG, MiFID II, IDD)Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle FinanzlösungenBearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender KundenbeziehungenErkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und VerbundpartnerMitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen VertriebsmaßnahmenWahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im ZahlungsverkehrVotierung von Krediten im Rahmen der übertragenen KompetenzenMitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden ThemenFachliche AnforderungenAbgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / BankkauffrauMehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder FinanzdienstleistungsumfeldAusgeprägte Vertriebs- und KundenorientierungSicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf AugenhöheStrukturierte und eigenverantwortliche ArbeitsweiseBereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen WeiterbildungAbteilung(en): Banken