Finanzplaner (gn)

Finanzplaner (gn)

Standort: Stuttgart

Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle

Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven

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Unbefristete Festanstellung

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39 Std./Wo.

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Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche

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Flexible Arbeitszeiten

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Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt

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Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards

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Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen

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Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

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Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft

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Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)

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Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen

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Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)

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Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen

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Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner

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Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen

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Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr

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Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen

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Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

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Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau

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Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld

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Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung

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Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe

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Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

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Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken