Berater/in für Finanzstrategien und Vermögensmanagement (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

Weitere Berufsbezeichnung:
Versicherungskaufmann/-frau

Stellenbeschreibung:
Sie sind an bestimmte Beratungsprodukte gebunden? Sie möchten aus den Besten auswählen? Persönlich wie auch beruflich wachsen? Teil eines außergewöhnlichen Teams werden? Dann suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Berater/in für Finanzstrategien und Vermögensmanagement in Aalen.

Ihre Aufgaben:

- Eine ganzheitliche, ungebundene Finanzplanung im Interesse unserer Kunden und im Sinne unserer Unternehmensphilosophie
- Übernahme von Bestandskunden im Rahmen einer ausführlichen Einarbeitung und Kennenlernen der Kunden und Gewinnung neuer Kunden
- Weiterentwicklung bestehender Kunden durch Kundenbindungsmaßnahmen wie Events und Vorträge und Erschließung neuer Zielgruppen
- Hierzu laden Sie unsere Kunden zu spannenden Veranstaltungen in besondere Locations mit hochkarätigen Referenten (Zukunftsforscher Lukas-Pierre Bessis, Schiedsrichter Urs Meier, Lothar Späth, etc.) ein
- Zusammenarbeit mit unseren Experten der Finanzierung, Immobilien, Vermögensverwaltung und Versicherung um eine ganzheitliche Finanzberatung zu gewährleisten
- Fachliche Weiterbildung durch interne und externe Schulungen

Sie bringen mit:

- Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Bankkaufmann/-kauffrau, Bankfachwirt/in, Bankbetriebswirt/in oder Versicherungskaufmann/-kauffrau oder eine ähnliche Ausbildung
- Begeisterung für Beratung und Vertrieb
- Erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung oder im Private Banking
- Engagement, Zielstrebigkeit und Empathie

Wir bieten:

- Experten in unseren Kernbereichen Vermögensverwaltung, Versicherungen, Immobilien und Finanzierung auf die Sie jederzeit zurückgreifen können
- Eine langfristige Perspektive mit unterschiedlichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie eine überdurchschnittliche Vergütung
- Eine herausragende Unternehmensphilosophie im Interesse unserer Kunden
- Ein professionelles Sales Support Team, das Sie administrativ unterstützt
- Flexible Arbeitszeiten in einer offenen Unternehmenskultur mit kollegialer Atmosphäre
- Exklusiven Zugang zu Mitarbeiterkonditionen
- Bikeleasing mit bis zu 2 Fahrrädern
- GYM Wellpass - Zuzahlung zum monatlichen Beitrag für Premium Fitness- oder Yogastudios, Schwimm- und Freizeitbäder, Kletter- und Boulderhallen, Meditationen und Ernährungscoachings
- Betriebliche Krankenversicherung, die Osteopathiebehandlungen, Zahnreinigungen sowie Brillenleistungen und vieles mehr übernimmt
- Ein wertschätzendes, gewachsenes Team
- Knapp 35 Jahre Markterfahrung und damit ein etabliertes und erfahrenes Unternehmen
- Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür
- Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie hier: Datenschutzhinweise für Bewerbende (https://nowinta.de/wp-content/uploads/2026/06/Datenschutzhinweise-fuer-Bewerbende-und-Mitarbeitende_Finanzberatung.pdf)

Ergänzende Informationen:
Homeoffice:
Umfang: Nach Vereinbarung
Anforderungen an den Bewerber:
Grundkenntnisse: Immobilienfonds, Geldwäschegesetz (GwG), Bank- und Börsenrecht
Erweiterte Kenntnisse: Vertrieb, Investmentbanking, E-Mail-Programm Outlook (MS Office), Präsentationsprogramm PowerPoint (MS Office), Tabellenkalkulation Excel (MS Office), Textverarbeitung Word (MS Office), Private Altersvorsorge, Finanzdienstleistungsberatung, Versicherungsgeschäft, Spar- und Anlagegeschäft, Kundenberatung, -betreuung, Wertpapierrecht, Aktienrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht
Expertenkenntnisse: Anlage-, Vermögensberatung