Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung (Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung)

ÜBER UNS Die D r. J ens E hrhardt Gruppe ist in den Bereichen
Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der
führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als
zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden
kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland,
Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter
beschäftigt. IHRE AUFGABEN Pflege und Verwaltung von Kunden- und
Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme) Bearbeitung von Änderungen (z. B.
Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen
Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie
internen und externen Ansprechpartnern Unterstützung der
Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft Vorbereitung von
Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen Organisation und
Optimierung interner Prozesse und Abläufe Enge Zusammenarbeit mit dem
Orderteam sowie weiteren Fachbereichen Mitarbeit an Projekten zur
Prozessoptimierung Organisation und Durchführung von
Kundenveranstaltungen Ergänzend (Compliance / Regulierung / Recht):
Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insb.
BaFin-Vorgaben) Mitarbeit bei Compliance-Themen, insbesondere im
Vertrags- und Dokumentationsumfeld Vorbereitung und Pflege
revisionssicherer Dokumentationen und Unterlagen Unterstützung bei
internen und externen Prüfungen (z. B. Revision, Wirtschaftsprüfung)
Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher und regulatorischer
Anforderungen im Tagesgeschäft Enge Abstimmung mit Compliance-,
Rechts- und Risiko-Funktionen IHR PROFIL Kaufmännische Ausbildung
oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation Gute
Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich
in dieses Umfeld einzuarbeiten Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
(insbesondere Excel, Word und PowerPoint) Hohe Kundenorientierung
sowie sicheres und freundliches Auftreten Sehr gute Deutschkenntnisse
in Wort und Schrift Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige
Arbeitsweise Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise Flexibilität und
Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)
DAS BIETEN WIR Onboarding & Entwicklung : Intensive Einarbeitung,
regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs-
sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung & Benefits :
Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher
Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits,
bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein
Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie
Mittagsverpflegung Teamspirit : Es erwartet Dich ein tolles Team, in
dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet
und kommuniziert wird Hands-On Mentalität : Freude und Motivation am
Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege Work-Life-Balance : Flexible Arbeitszeiten und
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche) KONTAKT
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