Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d) (Bankkaufmann/-frau)

Mitarbeiter Wealth Management (m/w/d)

Standort: Dresden - Radeberger Vorstadt | ab sofort | Vollzeit oder Teilzeit mind. 25h / Woche

Was Sie bei uns erwartet

Sie werden Teil unseres Mandanten-Teams und unterstützen die Betreuung vermögender Privatkunden. Hierzu gehören die Vorbereitung von Jahresgesprächen, die Pflege und Plausibilisierung von Vermögensübersichten, die Erstellung von Entscheidungsgrundlagen sowie die Nachverfolgung vereinbarter Maßnahmen. Sie sorgen dafür, dass unseren Mandanten jederzeit aktuelle und qualitativ hochwertige Informationen zur Verfügung stehen. Unser hochwertiger und moderner Standort in Dresden bietet ein professionelles und angenehmes Arbeitsumfeld.

Wen wir suchen

Sie arbeiten strukturiert, sorgfältig und behalten auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick. Zahlen, Vermögensübersichten und finanzielle Zusammenhänge interessieren Sie und Sie haben Freude daran, unsere Berater bei der Betreuung anspruchsvoller Mandanten zu unterstützen. Diskretion, Zuverlässigkeit und ein hoher Qualitätsanspruch sind für Sie selbstverständlich.

Ihre Aufgaben

- Vorbereitung und Nachbereitung von Mandanten- und Strategiegesprächen
- Erstellung und Pflege von Vermögensübersichten und Mandantenreports
- Aufbereitung von Informationen zu Kapitalanlagen, Vorsorge- und Absicherungslösungen
- Unterstützung unserer Berater bei der ganzheitlichen Betreuung vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien
- Pflege und Qualitätssicherung von Mandanten-, Vertrags- und Vermögensdaten
- Überwachung von Fristen, Wiedervorlagen und vereinbarten Maßnahmen

Ihr Profil

- Kaufmännische Ausbildung, gerne im Finanzdienstleistungs-, Bank- oder Versicherungsumfeld
- Freude am Umgang mit Zahlen und Daten
- Analytische Denkweise und sorgfältige Arbeitsweise
- Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Fähigkeit, Prioritäten zu setzen und auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick zu behalten

Das bieten wir Ihnen

- Eine verantwortungsvolle Position in einem modernen Multi-Family-Office
- Direkte und abwechslungsreiche Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern bei der Betreuung vermögender Privatkunden
- Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
- Moderne Büroräume in attraktiver Lage
- Fahrtkostenzuschuss oder Jobticket
- Flexible Arbeitszeiten
- Langfristige Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen

Bewerben Sie sich jetzt!

- Lebenslauf
- Kurzes Anschreiben inkl. möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung
- Relevante Zeugnisse

Ergänzende Informationen:
Anforderungen an den Bewerber:
Grundkenntnisse: Finanzdienstleistungsberatung, Kalkulation, Private Altersvorsorge, Lebensversicherung, Präsentationsprogramm PowerPoint (MS Office)
Erweiterte Kenntnisse: Versicherungsgeschäft, Privatkundengeschäft, Kundenberatung, -betreuung, Sachbearbeitung, Textverarbeitung Word (MS Office)
Zwingend erforderlich: Tabellenkalkulation Excel (MS Office)