Finanzplaner (gn) (Bankkaufmann/-frau)

Finanzplaner (gn)

Standort: Stuttgart
Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle
Für unseren Kunden, ein etablierter, regional verwurzelter Finanzdienstleister suchen wir einen engagierten Finanzplaner (gn), der Freude an ganzheitlicher Kundenberatung hat.

Entwicklungspotential / Perspektiven

Unbefristete Festanstellung

39 Std./Wo.

Mobiles Arbeiten 2 Tage / Woche

Flexible Arbeitszeiten

Eine verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt

Ein stabiles Umfeld mit klaren Strukturen und Qualitätsstandards

Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch gezielte Schulungen und Weiterbildungen

Zusammenarbeit in einem kollegialen, teamorientierten Umfeld

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

Ganzheitliche Beratung von Privatkunden zu Bankprodukten und Finanzdienstleistungen im Aktiv-, Passiv- und Provisionsgeschäft

Durchführung, Dokumentation und Nachbereitung von Beratungsgesprächen unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben (z. B. WpHG, MiFID II, IDD)

Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse von Kunden als Grundlage für individuelle Finanzlösungen

Bearbeitung von Wertpapiergeschäften (Kauf/Verkauf)

Akquisition von Neukunden sowie aktive Pflege bestehender Kundenbeziehungen

Erkennen und Ausschöpfen von Cross-Selling-Potenzialen sowie Weiterleitung an Spezialisten und Verbundpartner

Mitwirkung bei Vertriebsaktionen, Kampagnen und telefonischen Vertriebsmaßnahmen

Wahrnehmung allgemeiner Serviceaufgaben im Kundenverkehr und im Zahlungsverkehr

Votierung von Krediten im Rahmen der übertragenen Kompetenzen

Mitarbeit in internen Projekten und Unterstützung bei bereichsübergreifenden Themen

Fachliche Anforderungen

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau

Mehrjährige Berufserfahrung im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld

Ausgeprägte Vertriebs- und Kundenorientierung

Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und Beratungsqualität auf Augenhöhe

Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und regulatorischen Weiterbildung

Abteilung(en): Banken