Finanzberater m/w/d/ auch als Quereinsteiger (Fachmann/-frau - Versicherungsvermittlung)

Stellenbeschreibung
Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die/der unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen sowie die nachhaltige Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen. Sie tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kund:innen zu gewinnen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, um gemeinsam ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Aufgaben

- Beratung von Privat- und Geschäftskund:innen hinsichtlich ihrer finanziellen Planung und Investitionsmöglichkeiten
- Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Ermittlung der Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen
- Entwicklung und Präsentation passgenauer Finanzprodukte und -lösungen
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte sowie Investmentstrategien
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und regelmäßige Kontaktaufnahme
- Erstellung von Finanzanalysen, Berichten und Präsentationen unter Einsatz moderner Softwaretools
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern zur Optimierung der Kundenberatung
- Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen, Gesetzesänderungen und Markttrends

Qualifikationen

- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Gespräch mit Kund:innen
- Organisationstalent und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung ist von Vorteil
- Sicherer Umgang mit modernen Beratungstools und Softwarelösungen im Finanzbereich
- Wir bieten Ihnen auch die Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis für die ersten 15 Monate.